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天风证券-化工行业研究周报:三氯乙烯及维生素

更新时间:2021-11-25

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  重点关注子行业:有机硅周跌幅10.0%,电石法pvc周跌幅10.9%,乙烯法周跌幅10.4%,轻质纯碱周跌幅1.3%,重质周跌幅0.7%,VA周涨幅8.0%,固体蛋氨酸周跌幅6.3%,聚合MDI周跌幅1.6%,纯MDI维持,TDI周涨幅2.4%,橡胶周涨幅0.4%,尿素周跌幅5.7%,DMF周跌幅8.5%,醋酸周跌幅5.4%,乙二醇周跌幅11.3%。

  本周涨幅前五子行业:丁二烯(海外,30.8%)、美国LPG(21.8%)、泛酸钙(21.1%)、天然气(海外,19.1%)、联苯菊酯(17.1%)。

  维生素A:需求面生猪市场需求转暖,农业部生猪产能调控,下游生猪养殖业逐渐回暖,冬季又是需求最旺盛的季节,维生素A下游需求跟进有望。

  供应面市场称受原料甲醇钠供应影响,帝斯曼VA工厂停产,四季度减产30%,四季度可销售数量降至70%。多地双限指令发布,维生素产品生产均受影响。市场价格预计将启稳回温。

  三氯乙烯:需求面看,R134a市场短期内仍有调涨预期,价格高位下,需求方刚需采购,预计下周对原料三氯乙烯需求支撑良好。供应面看,周内据百川数据统计到本周三氯乙烯运行产能约为13万吨,开工率维持在50%;近日山东、四川检修、停车企业能否复工有待关注,其余企业暂无提升开工意愿,预计下周三氯乙烯货源仍显有限。

  基础化工板块较上周上涨0.28%,沪深300指数较上周下跌1.03%。基础化工板块跑赢大盘1.31个百分点,涨幅居于所有板块第10位。据申万分类,基础化工子行业涨幅较大的有:维纶7.2%,其他纤维4.73%,磷化工及磷酸盐3.68%,氟化工及制冷剂3.16%,其他塑料制品3.03%。

  (1)全球化工品供给逐步恢复,预计后续化工品价格走势将分化,看好外需受益的化纤、农药产业链。化纤产业链中重点推荐粘胶短纤龙头三友化工。农化产业链中重点推荐一是产业链一体化、技术及单品竞争优势突出的细分领域龙头扬农化工、利尔化学;二是建议关注制剂企业安道麦,以及利民股份和广信股份。(2)国产替代加速,看好预期高速成长的新材料公司。国际车厂加码电动汽车,疫情短期影响不改行业中长期趋势,继续推荐业绩超预期的锂电材料龙头新宙邦。柴油车国六推行致沸石需求高增长,OLED业务进入业绩释放期,推荐万润股份。(3)长期看好细分龙头万华化学、华鲁恒升、新和成。

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